Marruecos emite con éxito un bono internacional de 2.000 millones de euros
El Reino de Marruecos anunció el 26 de marzo de 2025 la emisión de un bono de 2.000 millones de euros en el mercado financiero internacional en dos tramos, según informó el Ministerio de Economía y Finanzas.
El primer tramo, con un vencimiento de cuatro años, ascendió a 900 millones de euros y se emitió a un diferencial de 155 puntos básicos (pbs) y un precio de 99,775%, ofreciendo un rendimiento del 3,937% con una tasa de cupón del 3,875%.
El segundo tramo, con un vencimiento de diez años, totalizó 1.100 millones de euros y se emitió a un diferencial de 215 pbs y un precio de 99,276%, ofreciendo un rendimiento del 4,843% y un cupón del 4,75%.
Esta emisión recibió un gran interés por parte de los inversores internacionales, con libros de órdenes que superaron los 7.000 millones de euros. Esta respuesta subraya la confianza que los inversores internacionales tienen en Marruecos.
La emisión del bono ha diversificado las fuentes de financiamiento de Marruecos y ha establecido nuevos puntos de referencia en la curva de crédito marroquí dentro del segmento en euros. Al dirigirse a inversores de calidad, el bono recibió una acogida favorable, reflejada en su amplia distribución geográfica.
La emisión se llevó a cabo tras una gira promocional en París y Londres, donde la ministra de Economía y Finanzas, Nadia Fettah, acompañada por una delegación de la Dirección del Tesoro y Finanzas Exteriores (DTFE), se reunió con 55 inversores.
Esta gira destacó la estabilidad política de Marruecos, la resiliencia de su economía y las reformas implementadas bajo el liderazgo esclarecido de Su Majestad el Rey Mohammed VI.
La emisión se realizó en formato 144A/RegS, permitiendo una amplia participación de inversores de todo el mundo.
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