Musk reserva 30% del IPO de SpaceX para inversores minoristas

Ayer 10:40

Elon Musk planea destinar hasta el 30% de la próxima oferta pública inicial de SpaceX a inversores individuales, al menos triple del habitual 5-10% en IPOs estándar. Reuters informó el jueves que este enfoque rompe moldes, con el CFO de SpaceX Bret Johnsen presentando la sobredimensionada porción minorista a Wall Street junto a elecciones selectivas de bancos. Musk eligió personalmente Bank of America para distribución minorista en EE.UU., apuntando a individuos adinerados y family offices.

SpaceX usa una estructura de "carriles", asignando a bancos pools de inversores y regiones específicas en vez de competencia abierta. Morgan Stanley maneja minoristas pequeños vía E*Trade, UBS apunta a acaudalados internacionales, y Citi coordina minoristas e institucionales globales. Roles regionales: Mizuho para Japón, Barclays para Reino Unido, Deutsche Bank para Alemania y Royal Bank of Canada para Canadá.

La táctica apuesta a que seguidores leales desde family offices veteranos hasta inversores pequeños atraídos por sus proyectos estabilizarán la acción post-cotización. "Es uno de esos momentos únicos en la vida donde la gente siente que debe participar sí o sí," dijo Rowan Taylor, socio gerente de Liberty Hall Capital Partners, firma de private equity en aeroespacial.

SpaceX se apresta a presentar su prospecto de IPO esta semana, buscando captar 75.000 millones de dólares a valoración de 1,75 billones superando el récord de Saudi Aramco de 29.400 millones en 2019. La perspectiva ya eleva acciones espaciales: Firefly Aerospace subió 16% el miércoles, AST SpaceMobile y Rocket Lab 10% cada una, Intuitive Machines 15%, y Planet Labs más del 10%.