Energean Optimiza Operaciones Globales para Enfocarse en Marruecos
Energean PLC, con sede en Londres, desinvierte en sus carteras de Egipto, Italia y Croacia en un acuerdo de $945 millones, con el objetivo de centrar su enfoque en los activos marroquíes.
En un movimiento estratégico que promete redefinir su presencia global, Energean PLC, con sede en Londres, ha anunciado la venta de sus carteras en Egipto, Italia y Croacia a Carlyle International Energy Partners. La transacción, valorada en hasta $945 millones, marca un cambio significativo en el enfoque operativo de la compañía hacia sus activos en Marruecos.
El acuerdo, que representa un retorno de inversión superior al triple de los $284 millones invertidos por Energean en 2020, subraya el cambio estratégico de la compañía hacia sus operaciones en expansión en Marruecos. Se espera que la desinversión mejore inmediatamente el flujo de caja libre, posicionando a Energean para un crecimiento sostenido en la región.
El CEO de Energean, Mathios Rigas, destacó las ventajas estratégicas de este movimiento. "Este acuerdo representa un nuevo y emocionante capítulo para Energean", comentó Rigas. "Hemos obtenido un retorno significativo de nuestra inversión y hemos dado un gran paso adelante en nuestra estrategia de enfocarnos en nuestros activos de desarrollo de gas, particularmente en Marruecos."
La compañía planea utilizar los ingresos de la venta para reembolsar completamente su Bono Corporativo PLC de $450 millones y para facilitar un dividendo especial de hasta $200 millones. Se proyecta que esta maniobra financiera generará al menos $7.5 millones en ahorros anuales en Gastos Generales y Administrativos (G&A).
Rigas enfatizó las implicaciones más amplias de la transacción, afirmando: "Esta transacción subraya nuestro compromiso de maximizar el valor para los accionistas y mantener una asignación de capital disciplinada." Según Energean, la venta permitirá a la compañía simplificar su cartera, concentrándose en proyectos de desarrollo de gas como el campo Karish en Israel y el campo Anchois en Marruecos.
Además, la desinversión permitirá a Energean deshacerse de activos en fases avanzadas, eliminando así más del 60% de las responsabilidades de desmantelamiento del Grupo y mejorando el flujo de caja libre a corto y mediano plazo. La compañía también anticipa una reducción del 40% en la intensidad de sus emisiones de alcance 1 y 2, acelerando su objetivo para 2035 en una década.
Energean sigue comprometida con mantener y expandir su presencia en el Mediterráneo y la región más amplia de Europa, Medio Oriente y África (EMEA), particularmente en áreas con un sólido apoyo político para el desplazamiento del gas y el carbón. Además, la compañía apunta a establecer un centro de almacenamiento de carbono en Grecia y en la región más amplia del Mediterráneo a través de su filial EnEarth.
"Esta transacción desbloquea la capacidad de gestión y la flexibilidad financiera para impulsar el crecimiento futuro", afirmó Rigas. "Nuestro enfoque ahora será crear un valor mejorado a partir de nuestros activos en Israel y evaluar nuevas oportunidades que se alineen con nuestros principales impulsores comerciales: el pago de dividendos confiable, la reducción de la deuda, el crecimiento y nuestro compromiso con la neutralidad de carbono."
A medida que Energean emprende este nuevo capítulo, el realineamiento estratégico de la compañía hacia Marruecos y otras regiones clave subraya su compromiso con el crecimiento sostenible y el valor para los accionistas.