Caída de las Exportaciones Globales de Crudo mientras se Redefinen las Rutas Comerciales

En 2024, las exportaciones globales de crudo experimentaron una disminución del 2%, marcando la primera caída desde la pandemia de COVID-19, según datos de envío. Esta reducción se debe al lento crecimiento de la demanda y a cambios significativos en las operaciones de las refinerías y las rutas de los oleoductos.

El mercado global del petróleo ha enfrentado alteraciones durante dos años consecutivos, en gran parte debido a los conflictos en Ucrania y en el Medio Oriente. Como resultado, los envíos de crudo se han redirigido, con proveedores y compradores reorganizándose en nuevas rutas comerciales. En particular, las exportaciones de petróleo del Medio Oriente hacia Europa han disminuido, mientras que las exportaciones de petróleo de EE. UU. y América del Sur hacia Europa han aumentado. Además, el petróleo ruso, que antes iba destinado a Europa, ahora se redirige a India y China. Estos cambios se han visto agravados por el cierre de varias refinerías en Europa, lo que ha empeorado debido a los continuos ataques en las rutas marítimas del Mar Rojo. Como consecuencia, las exportaciones de crudo del Medio Oriente hacia Europa cayeron un 22% en 2024, según datos de seguimiento de embarques.

Adi Imsirovic, consultor energético y excomerciante de petróleo, destaca que estos cambios en las rutas comerciales han fomentado nuevas alianzas estratégicas. Rusia, India, China e Irán están fortaleciendo sus vínculos, alterando la dinámica global del comercio de petróleo. Como señala Imsirovic, el mercado del petróleo ya no sigue las rutas más rentables, lo que ha llevado a un mercado de envíos más ajustado. Esto, a su vez, aumenta los costos de flete y, finalmente, impacta los márgenes de refinación.

Estados Unidos, beneficiado por el auge en la producción de petróleo de esquisto, ha visto un crecimiento significativo en sus exportaciones de petróleo. El país ahora exporta 4 millones de barriles por día, lo que incrementa su participación en el comercio global de petróleo al 9,5%, por detrás de Arabia Saudita y Rusia.

La redefinición de las rutas comerciales también ha sido influenciada por la puesta en marcha de la gran refinería Dangote en Nigeria, la expansión del oleoducto Trans Mountain de Canadá, la reducción de la producción de petróleo en México, una breve interrupción en las exportaciones de petróleo de Libia y el aumento de los volúmenes de producción de Guyana.

Retos Continuos en el Mercado

Los cambios en las previsiones de la demanda de petróleo han generado preocupaciones sobre las expectativas de crecimiento a largo plazo en el mercado global del crudo. Según los expertos, las suposiciones pasadas sobre un crecimiento constante de la demanda ya no pueden ser tan confiables. La menor demanda de mercados clave, como China y Europa, ha añadido incertidumbre a las perspectivas.

Las importaciones de petróleo de China cayeron un 3% el año pasado debido al aumento de la popularidad de los vehículos eléctricos e híbridos, junto con el aumento del uso de gas natural licuado (GNL) en el transporte pesado. En Europa, la caída de la capacidad de refinación y las políticas gubernamentales para reducir las emisiones de carbono llevaron a una disminución del 1% en las importaciones de crudo.

Nuevos Proveedores y Rutas Comerciales

En respuesta a la dinámica cambiante, los refinadores europeos inicialmente redujeron sus importaciones de petróleo ruso e incrementaron sus compras tanto de petróleo de EE. UU. como del Medio Oriente después de la invasión rusa a Ucrania. Los conflictos crecientes en el Medio Oriente y el aumento de los costos de envío, especialmente en el Mar Rojo, llevaron a los refinadores europeos a aumentar las importaciones de EE. UU. y Guyana a niveles sin precedentes.

En 2024, las exportaciones de Irak y los Emiratos Árabes Unidos cayeron en 82,000 y 35,000 barriles por día, respectivamente. Por otro lado, las importaciones europeas desde Guyana aumentaron en 162,000 barriles por día, mientras que las exportaciones de EE. UU. crecieron en 60,000 barriles por día. Mientras tanto, los temores a sanciones adicionales y el suministro más restringido de petróleo iraní llevaron a los refinadores chinos a recurrir a fuentes alternativas, como África Occidental y Brasil.